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Cuide do seu negócio. Nós cuidamos do resto.

Corporate Finance

Esta divisão está estruturada para prover serviços especializados para alta gestão das empresas com foco em assessoria, para decisões estratégicas que incluem fusões e aquisições, capitação de recursos financeiros para crescimento e reestruturação.

 


SUPORTE A TRANSAÇÕES (M&A)

  • Assessoria para vendas de empresas/negócios/ativos;
  • Assessoria para aquisições de empresas/negócios/ativos;
  • Assessoria para levantamento de recursos (dívida/capital).

 

AVALIAÇÕES ECONÔMICAS (VALUATIONS)

 

  • Finance opinion;
  •  Avaliação de investimentos;
  • Avaliação de ativos financeiros;
  • Laudos de jutificativa de ação e PPA;
  • Laudo de impairment;
  • Laudo de viabilidade econômica;
  • Laudo de viabilidade de recuperação judicial.

 

CONSULTORIA ESTRATÉGICA

  • Business planning;
  • Planejamento e análise de investimento empresarial;

 

Due Diligence

Em mercados dinâmicos e em constante evolução, diferentes riscos e complexidades podem ameaçar o sucesso de operações como fusões e aquisições. Diante disso, oferecemos um conjunto abrangente de serviços de Due Diligence para compradores, investidores e vendedores destinados a simplificar todo o processo da transação, identificando riscos e oportunidades de sinergia, proporcionando maior segurança e transparência, obtendo o real valor da transação. Nossa abordagem flexível e focada atende as necessidades específicas de cada transação, tanto para clientes estratégicos quanto para fundos de investimentos nas operações  de compra e venda de empresas.

Nossas soluções de Due Diligence totalmente integradas incluem:

 

FINANCEIRO E CONTÁBIL

  • Análise de Balanço e Demonstrações de Resultado;
  • Análise da qualidade do resultado – ajustes ao EBITDA reportado;
  • Análise crítica aos relatórios de contabilidade e infraestrutura;
  • Análise do fluxo de caixa, dívida líquida e capital de giro;
  • Identificações das principais questões negociam riscos e aspectos tributários.

 

TRIBUTÁRIO

  • Análise da manutenção dos registros fiscais e identificação de contingências não declaradas;
  • Verificação da conformidade dos impostos aplicáveis nas esferas Federal, Estadual e Municipal;
  • Otimização da estruturação fiscal para aquisições e alienações.

 

TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIO

  • Avaliação das questões trabalhistas e de contribuição social visando identificar contingências não declaradas;
  • Verificação de pagamentos de salários e contribuições sociais;
  • Revisão da documentação relacionada ao departamento pessoal, incluindo RAIS, registro no PAT, CAGED, dentre outros.